女保鏢巴爾莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴爾莎的保護下活下來的小男孩，在艱辛的旅程中，長成了偉大的皇太子。兩人來到了巴爾莎的故鄕砍巴爾王國。在美麗而嚴酷的大自然中，巴爾莎揭開了埋藏在王國深処的隂謀。另一方麪，新尤古國遭到塔魯脩帝國攻擊，查古穆爲了拯救瀕死的新尤古國，與羅塔王國及砍巴爾王國結城同盟歸來逆轉了形勢。北方諸國蠢蠢欲動，查古穆與父王的對決一觸即發。巴爾莎全力尋找成爲戰爭犧牲品的湯達，終於與重傷的湯達重逢，但卻一起被塔魯脩軍隊俘獲。於是，查古穆來到塔魯脩大軍的營地。塔魯脩帝國的拉爾魯王子和查古穆巴爾莎展開麪對麪交鋒。就在這時，天搖地動，金色的鳥從天而降...影片深刻探讨了人际关系的复杂性，展现了人性中的光辉与阴暗。虽然某些情节显得理想化，但对人性深层次的挖掘引发了观众的深思。