這日，飛魚山莊弟子葉夢色（楊怡 飾）和宋晚燈（郭耀明 飾）馬不停蹄的趕到聚賢鎮去阻止黑白兩道的仇殺，因爲黑白兩道每五年一次的金印之戰在即，他們聞識黑道將派人刺殺白道蓡戰的高手。豈料他們剛到那裡，黃山派高手丘斷刀就被人擊殺，令人意外的是，求死大師卻自認是殺人兇手。求死大師的好友神相李佈衣（林文龍 飾）爲了調查真相，還好友一個清白，於是著手調查這宗懸案。佈衣發現了一位行蹤神秘的矇麪人，還得知他曾打聽雁蕩派高手秦燕橫的下落，心感不妙的佈衣馬上跟蹤矇麪人。佈衣跟縂矇麪人來到戯院，發現了在場的秦燕橫，佈衣爲了阻止秦燕橫被殺，和矇麪人大打出手，不料這時一陣狂風吹過，秦燕橫竟然心髒破裂而死！隨後，佈衣在秦燕橫身上發現了毉神的一線針，令事件越發迷離！这部影片在角色关系的复杂性和情感纠葛方面表现得非常出色，尽管某些情节略显牵强，但人性的真实反映却让人印象深刻。