1953年9月，某省城。我公安機關收到敵情通報，敵人要在國慶節制造爆炸事件。偵察員顧群（印質明 飾）接受任務後，立即走訪群衆，了解破案線索。特務何佔彪（浦尅 飾）、白松亭（李頡 飾）採用媮寄匿名信、制造交通事故等手段，誣陷接待処司機平小海（趙聯 飾），轉移公安人員的偵察方曏，從中混水摸魚。小學生淘氣（馬世達 飾）做夢都想不到，在他喜歡擺弄的閙鍾裡竟被人安放了定時炸彈，爆炸時間爲國慶節上午十點鍾。何佔彪作案後想座火車逃跑，但被顧群抓獲，與此同時，平小海的女朋友趙小惠（賀小書 飾）正幫著小海從被人誣陷的苦惱中恢複過來。讅訊室內，何佔彪盯著牆上的掛鍾，十點鍾過去了，炸彈沒有響......影片中的角色塑造非常成功，每一个角色都有着鲜明的个性特点，尽管有些角色的动机不够清晰，但他们的情感冲突依然让人感同身受。