故事發生在抗戰時期，日本人的鉄蹄肆虐中原，古老的中華民族麪臨亡國滅種的危機。藏龍臥虎的十裡洋場上海灘，多方勢力犬牙交錯，暗潮湧動。身懷絕技的青年高天行（劉恩祐 飾）懷揣一顆愛國之心，要以微薄之力做出貢獻。他以刺客身份行刺日本議員，在行動中遭遇了江湖俠客任海龍及其刺殺團夥。天行與海龍的兒子任非常（何明翰 飾）惺惺相惜，隨後結爲異姓兄弟，行走江湖。他們成爲日本人和偽政權的眼中釘，肉中刺，必欲除之而後快。與此同時，兩個年輕人的身手和赤誠又引起共産黨秘密小組組長江泮（呂一 飾）的注意。 江泮爲二人曉之家國大義，然而似乎以此爲岔路口，兩個好兄弟在不同的道路上漸行漸遠……