在清澈的小河邊，鴨爸爸正焦急地走來走去，原來他的妻子正在孵化小鴨。經過痛苦漫長的等待，毛茸茸的小鴨子相繼破殼而出。看著健康可愛的孩子，鴨爸爸訢喜過望，狂親自己的老婆。正在這時，最後一枚蛋也蠢蠢欲動，結果出來的竟是一衹傻乎乎的白色小鴨子。這可氣壞了鴨爸爸，他懷疑老婆不忠，於是兩口子發生爭吵，最終鴨爸爸絕情離去。鴨媽媽不甘示弱，決心獨自撫養這群孩子。她帶著寶貝兒們遊泳嬉閙，卻獨獨不喜歡那個令她失去愛人的白色小鴨子。小白鴨受盡其他小動物的奚落，自認爲醜陋的他悲傷不已…… 本片榮獲1940年奧斯卡電影節最佳動畫短片獎。
演员：塔拉·斯特朗 莫里斯·拉马奇 Andrea Libman 阿什莉·鲍尔 Gavin Langelo Lauren Jackson 珊农·陈-肯特 塔比莎·杰曼 Nicole Oliver 凯莉·谢里丹 Katrina Salisbury 凯西·薇瑟乐克 Vincent Tong 凯尔·赖德奥特 加里·切克
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演员：达伦·克里斯 扎克瑞·昆图 艾克·阿玛迪 尤金·伯德 大卫·陈 亚历珊德拉·达达里奥 布雷特·道顿 尼尔·弗林 瑞恩·赫斯特 茜丝·琼斯 彼得·迈克尔 克里斯蒂娜·米利齐亚 艾普尔·斯图瓦特 贝拉米·扬
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